拈天期货吧11月21日新股发行一览表:今日新股湘油泵申购指南一览

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11月21日新股发行一览表:今日新股湘油泵申购指南一览

  ※湘油泵(603319)申购指南

  ◎本次公开发行的基本情况

  (一)股票种类

  本次发行的股票为人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元,申购代码:732319。

  (二)发行数量和发行结构

  本次发行股份数量为2,023万股。回拨机制启动前,网拈天期货吧下初始发行数量为1,300万股,为本次发行数量的64%;网上初始发行数量为723万股,为本次发行数量的36%。最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定。

  本次发行不进行老股转让。

  (三)发行方式

  本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式。由保荐机构(主承销商)分别通过上交所网下申购电子化平台和上交所交易系统实施。

  (四)发行价格

  通过初步询价确定本次发行价格为10.46元/股,详见本公告"重要提示"。

  (五)募集资金

  按本次发行价格10.46元/股、发行新股2,023万股计算的预计募集资金总额为21,160.58万元,扣除发行费用约3,252万元后,预计募集资金净额为17,908.58万元。

  (六)回拨机制

  2016年11月21日(T日)15:00网上网下申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定:

  网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上初始发行数量。

  有关回拨机制的具体安排如下:

  1、网上发行未拈天期货吧获得足额认购的情况下,网上申购不足部分向网下回拨,由参与网下申购的投资者认购,发行人和保荐机构(主承销商)将按照既定的配售原则进行配售。向网下回拨后,有效报价投资者未能足额认购的情况下,则中止发行。

  2、网下发行未获得足额认购的情况下,不足部分不向网上回拨,保荐机构(主承销商)和发行人将采取中止发行措施。

  3、网上、网下均获得足额认购的情况下,网上投资者初步有效申购倍数超过50倍、低于100倍(含)的,从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的20%;网上投资者初步有效申购倍数超过100倍、低于150倍(含)

  的,回拨比例为本次公开发行股票数量的40%;网上投资者初步有效申购倍数超过150倍的,回拨后网下发行比例不超过本次发行数量的10%。网上投资者初步有效申购倍数低于50倍(含),将不启动回拨机制。

  在回拨实施过程中,将充分考虑并确保回拨后的网上发行数量为1,000股的整数倍。

  在发生回拨的情形下,发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机制,并于2016年11月22日(T+1日)在拈天期货吧《湖南机油泵股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告》(以下简称"《网上中签率公告》")中公告相关回拨事宜。

  (七)本次发行股份锁定安排本次发行的股票无流通限制及锁定安排,自发行人股票在上交所上市交易之日起即可流通。

  (八)拟上市地点上海证券交易所。

  (九)本次发行的重要日期安排

日期 发行安排
T-2日2016年11月17日(周四) 刊登《网上路演公告》
T-1日2016年11月18日(周五) 刊登《发行公告》网上路演
T日2016年11月21日(周一) 网下发行申购日(9:30-15:00)网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00)确定是否启动回拨机制,确定网上、网下最终发行量网上申购配号
T+1日2016年11月22日(周二) 刊登《网上中签率公告》网上发行摇号抽签确定网下初步配售结果
T+2日2016年11月23日(周三) 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》网下获配缴款日(认购资金到账截止时拈天期货吧间16:00)网上中签缴款日
T+3日2016年11月24日(周四) 主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
T+4日2016年11月25日(周五) 刊登《发行结果公告》
  注:(1)T日为网上发行申购日;(2)上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响发行,保荐机构(主承销商)及发行人将及时公告修改本次发行日程。

  (3)如因上交所网下申购电子化平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购电子化平台进行初步询价或网下申购工作,请投资者及时与保荐机构(主承销商)联系。

  (4)如遇中止发行情况发生,保荐机构(主承销商)将及时刊登中止发行公告。

  ◎申购数量和申购次数的确定

  1、投资者持有的市值以投资者为单位,按其在2016年11月17日(T-2日)

  前20个交易日(含T-2日)的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日的日均持有市值计算。

  投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的"账户持有人名称"、"有效身份证明文件号码"均相同。证券账户注册资料以2016年11月17日(T-2日)日终为准。

  融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户,证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的,按证券账户单独计算市值并参与申购。

  不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。

  非限售A股股份发生司法冻结、质押,以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员交易限制的,不影响证券账户内持有市值的计算。

  投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。

  投资者持有市值计算的标准具体请参见《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》的规定。上述市值计算可同时用于2016年11月21日(T日)申购多只新股,对于申购数量超过其持有市值对应的网上可申购额度部分为无效申购。

  2、参与网上申购的投资者根据其所持有的上海市场非限售A股股份市值确定其网上可申购额度,每1万元市值可申购一个申购单位,不足1万元的部分不计入申购额度。深圳市场的非限售A股股份市值不纳入计算。每一个申购单位为1,000股,申购数量应当为1,000股或其整数倍,但不得超过其持有上海市场非限售A股股份市值对应的网上可申购额度,同时不得超过本次网上初始发行股数的千分之一,即7,000股。如超过,则该笔申购无效。

  3、在申购时间内,投资者按委托买入股票的方式,以发行价格填写委托单。

  一经申报,不得撤单。投资者参与网上公开发行股票的申购,只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的,以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的,以上交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。投资者在进行网上申购时,无需缴付申购资金。

  4、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。

  ◎湘油泵(603319)IPO募集资金用途将用于的项目

序号 项目名称 投资总额(万元) 募集资金拟使用额(万元) 项目备案号 环评号
1 年产260万台发动机泵类产品建设项目 21,227.63 15,900.00 衡发改备[2013]81号 湘环评表[2012]10号
2 技术中心建设项目 2,708.00 2,008.58 东发改委备[2014]09号 湘环评表[2012]11号
3 补充流动资金 5,000 - - -
28,935.63 17,908.58

  ◎发行人历史沿革、改制重组:

  公司是由湖南机油泵厂、湖南省外商投资服务中心、衡东县城市信用合作社和衡东县农村信用合作联社营业部共同作为发起人定向募集设立的股份有限公司,其中湖南机油泵厂为主要发起人。公司的设立过程如下:

  1994年4月28日,湖南省体改委出具《关于同意成立湖南机油泵股份有限公司的批复》(湘体改字[1994]35号),批准公司以定向募集方式设立。

  1994年7月4日,公司在湖南省工商行政管理局办理了工商注册登记,注册号为18503808-X,注册资本为1,500万元。

  1997年3月5日,湖南省证券监督管理委员会出具《关于同意湖南机油泵股份有限公司继续规范运作的批复》(湘证监字[1997]17号),确认:湖南机油泵股份有限公司符合股份有限公司设立和运作的有关规定,同意按《公司法》的要求继续规范运作。

  1997年5月14日,公司完成了重新规范工商登记,并领取了新的《企业法人营业执照》,注册号为18380508-9。

  2016年2月29日,公司完成"三证合一",并领取了新的《企业法人营业执照》,统一社会信用代码为914304001854002881。

  ◎发行人主营业务情况:

  本公司主营业务为发动机(或内燃机)系统的关键及重要零部件--泵类产品的研发、制造和销售,主要产品为机油泵、发动机水泵、输油泵等零部件,产品主要应用于中重型卡车、客车、乘用车、工程机械、发电机组、船舶动力等领域。本公司是我国机油泵细分市场的领军企业,也是我国"十二五"重点发展的内燃机配件企业,现为中国内燃机工业协会冷却水泵机油泵分会理事长单位。


  ◎股东研究:

  湘油泵(603319)主要股东

序号 股东名称 持股数(股) 比例(%)
 
1 许仲秋 16,736,462 27.58
2 许文慧 6,359,694 10.48
3 沈学如 4,721,224 7.78
4 邓东生 2,073,306 3.42
5 周勇 1,936,113 3.19
6 胡桂荣 1,930,829 3.18
7 秦秒生 1,887,195 3.11
8 袁春华 1,723,494 2.84
9 常州市武进金城齿轮有限公司 1,500,000 2.47
10 赵壁成 1,445,082 2.38
40,313,399 66.43

  ◎湘油泵(603319)最近三年财务指标:

报告期日期 16-06-30 15-12-31 14-12-31
每股指标      
每股收益-基本(元) 0.3700 0.6400 0.7400
每股收益-稀释(元) 0.3700 0.6400 0.7400
每股净资产(元) 6.3300 5.9600 5.4800
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.3583 1.2947 1.0229
净资产收益率(%) 6.14 11.29 14.45
总资产净利率(%) 2.85 5.14 6.44
销售毛利率(%) 29.15 28.44 30.08
销售净利率(%) 8.72 8.37 9.52
资产负债率(%) 51.86 53.77 54.66
营业利润同比增长率(%) -- -12.78 7.27
归属母公司股东的净利润同比增长率(%) -- -13.51 4.74